Nestor Carbonell (Richard Alpert), Sonya Walger (Penelope "Penny" Widmore), Alan Dale (Charles Widmore), Rebecca Mader (Charlotte Lewis), Tom Connolly (Jones), Alexandra Krosney (Ellie), Imelda Corcoran (Abigail), Matthew Alan (Cunningham), Mary Ann Taheny (Moira), Raymond Ma (Efren Salonga), Sarah Farooqui (Theresa).
Desmond part à la recherche d’une femme qui pourrait être la clé afin d'aider Faraday à arreter les mouvements irréguliers de l’île à travers le temps, et Locke découvre l’identité des forces inconnues qui ont attaquées les survivants.
DESMOND & PENNY
Cet épisode nous amène au moment de l’accouchement de Penny ( Sonya Walger). Desmond cherche désespérément un docteur dans un petit port de pêche. Finalement, il trouve son homme qu’il mène auprès Penny, sur son bateau. La jeune femme donne naissance à un garçon portant le nom de Charlie !

LA QUÊTE DE DESMOND
Trois après avoir quitté l’île, Desmond est frappé par un souvenir de Daniel Faraday lui demandant de partir à la recherche de sa mère. Desmond navigue sur les flots, emmenant femme et enfant, et se dirige vers la Grande Bretagne afin de se rendre à Oxford. Avec l’espoir de mener à bien sa quête, il se rend à l’université d’Oxford, lieu où Daniel Faraday enseignait comme chercheur-physicien. Malheureusement pour Desmond, il n’y aucune trace du professeur dans les registres de l’institution. Desmond s’infiltre sur le campus et gagne le laboratoire de recherche de Faraday. Il y découvre une pièce en passe d’être désaffectée. Il y repère la photo du physicien avec une jeune femme avant de se faire expulser des lieux. Plus tard, Desmond se rend chez Theresa Spencer, la jeune femme sur la photographie de Daniel Faraday. La pauvre femme est dans un état d’absence. Selon sa sœur, Theresa semble voyager temporellement dans son esprit. Desmond apprend par la même occasion que le bienfaiteur des travaux de recherche de Daniel Faraday n’est autre que M. Widmore.
DESMOND & CHARLES WIDMORE
Desmond se confronte une nouvelle fois à son beau-père. L’homme fait irruption dans les bureaux du businessman. Il lui promet de ne plus jamais revenir s’il lui donne lui donne un renseignement capital : l’endroit où se trouve la mère de Daniel Faraday. Desmond appuie sur le fait qu’il sait que Widmore fut le mécène de Daniel Faraday, et par conséquent qu’il doit connaitre tout de sa vie. Charles lui livre l’information, mais le met en garde sur les dangers de cette affaire. Il conseille vivement à Desmond de se tenir à l’ écart avec Penny, loin de ce litige qui dure depuis des années. Ni sa fille qu’il n’a pas vue depuis 3 ans, ni Desmond, n’ont leur place dans ce conflit, affirme-t-il.
SUR L’ILE
L’île a effectué un bond de 50 ans dans le passé. Nous sommes à présent en 1954, soit deux ans avant la naissance de Locke. A cette époque, une guerre fait rage entre le clan des « Autres » et des militaires venus envahir l’île.

JULIET, LOCKE ET SAWYER
Locke a déjoué l’embuscade tendue à Sawyer et Juliet par de mystérieux assaillants. Nos trois héros prennent en otage deux de leurs attaquants. Juliet découvre rapidement qu’il s’agit des siens. On apprend à cet effet que les Autres ont pour habitude de parler en latin afin de communiquer secrètement entre eux. Juliet joue avec leurs propres armes et leur demande, en latin, de les conduire auprès de Richard Alpert.Surpris par le discours de la jeune femme, l’un des deux accepte mais se fait assassiner par le deuxième qui prend la fuite.
CHARLOTTE , MILES ET DANIEL
Daniel Faraday s’inquiète pour les vertiges de Charlotte. Les trois compères sont pris au piège par les Autres qui les confondent avec des militaires, leurs opposants, dans les années 50. Charlotte, Miles et Daniel sont conduits au camp de Richard Alpert. Sur le chemin, Miles perçoit des vibrations spectrales avec la présence de tombes de militaires radiés, à proximité. Au camp, Daniel, déclaré chef de la bande, est questionné. Ne désirant pas dévoiler leur aventure temporelle, il se présente comme un scientifique venu sur l’île. Daniel se propose alors à Richard pour désamorcer la bombe H envoyée par les militaires. Daniel est accompagné par une Autre. Après observation, il déclare qu’il est préférable d’enterrer l’arme. La jeune femme est suspicieuse… Il finit par lui déclarer que dans 50 ans l’île sera encore là et qu’elle n’aura pas explosé avec cette bombe. A noter que dans cet épisode, Daniel dévoile ses sentiments pour Charlotte.

AVANT LE CHANGEMENT D’EPOQUE
Juliet, Sawyer et Locke retrouvent le camp de Richard Alpert en suivant les traces de leur fugitif. Locke décide de rendre visite à Richard tandis que Juliet et Sawyer portent secours à Daniel Faraday, tenu en joue par une Autre. Locke découvre que l’Autre qui lui a fuit s’appelle Widmore… Charles Widmore. Locke convainc Richard en lui déclarant que Jacob a commandité sa venue. Richard accepte d’écouter son récit. Toutefois, lorsque Locke l’interroge sur la manière de quitter l’île afin d’accomplir une mission, celui-ci se refuse à lui dire. Ayant conscience des doutes de Richard, Locke lui révèle son année de naissance, 1956, soit dans deux ans. S’il veut avoir confirmation de ces dires, le meilleur moyen serait d’aller rendre visite à John Locke enfant…. (Saison 4)
UNE NOUVELLE EPOQUE
Locke n’a pas pu s’entretenir assez de temps avec Richard pour obtenir des réponses. Nos héros se retrouvent transportés une nouvelle fois vers une autre ère. De ce nouveau déplacement temporel, tout le monde n’en sortira pas indemne. Charlotte est fébrile, elle titube et tombe à terre…